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Quem somos

Uma marca que redefinea forma de cuidar do patrimônio.

Desde 2010, ajudamos nossos clientes a conquistar liberdade financeira com método, independência e relações genuínas.

Nosso manifesto · Por que existimos

Acreditamos que o mundo dos investimentos pode — e deve — ser diferente. Para muitos, cuidar do patrimônio ainda significa preocupação excessiva, termos complexos e uma lógica que olha mais para o produto do que para a pessoa. Nós escolhemos outro caminho.

Uma forma mais transparente, responsável e humana de cuidar das pessoas e do seu dinheiro. Sem conflito de interesses. Sem euforia. Sem atalhos. Cada patrimônio é tratado como uma construção viva, capaz de responder ao presente, sustentar o crescimento e preservar conquistas.

Assim, permitimos que cada pessoa olhe para o próprio patrimônio com mais tranquilidade, consciência e segurança. Porque quando o patrimônio encontra a direção certa, a vida ganha liberdade — para viver com mais segurança, decidir com mais clareza e dedicar tempo ao que realmente importa.

15+

Anos de experiência

Yale

Inspiração da metodologia

100%

Independente

LDL

Metodologia proprietária

Equipe

As pessoas por trás de cada decisão

Um time de especialistas com décadas de experiência no mercado financeiro brasileiro e internacional.

Julio Ortiz Neto

Julio Ortiz Neto

CEO

30+ anos em tesouraria e private banking. Lidera a visão estratégica e as relações com clientes da CX3.

Victor de Campos

Victor de Campos

Sócio

30+ anos no mercado financeiro. Especialista em gestão patrimonial e alocação de ativos.

João Di Giacomo

João Di Giacomo

Sócio

40+ anos no mercado financeiro. Profundo conhecimento em investimentos de longo prazo e legado.

Tiago Ranalli

Tiago Ranalli

Sócio

Engenheiro elétrico. Membro do Comitê de Investimentos e responsável pela operação das carteiras.

Ricardo Kochen

Ricardo Kochen

Captação de Recursos

MBA em Finanças pela USP. Responsável por novas relações e desenvolvimento de negócios.

Tatiane Souza

Tatiane Souza

Administrativo

Responsável pela área administrativa e pelo relacionamento com clientes. Garante a excelência operacional da CX3.

Nossos atributos

Como fazemos

Quatro atributos que definem quem somos e guiam cada decisão que tomamos com você.

01

Somos Pioneiros

Acreditamos que o mundo dos investimentos pode (e deve) ser diferente. Unimos visão de futuro, experiência e convicção em um modelo mais inteligente de orientar patrimônios. Abrimos caminhos e ajudamos a moldar um mercado mais responsável e sem conflito de interesses.

VisionáriosConvictosExperientes

02

Somos Criteriosos

Somos guiados por método, e não por impulso. Construímos nossa metodologia a partir de processo, critério e disciplina. Transformamos dados em recomendações sólidas e bem fundamentadas, com rigor técnico em cada decisão.

DisciplinadosRigorososConsistentes

03

Somos Acolhedores

Combinamos proximidade, escuta ativa e interesse genuíno pela história de cada cliente. Entendemos contextos individuais com presença, sensibilidade e construímos relações pautadas pelo alinhamento de interesses.

PróximosAtentosAtenciosos

04

Somos Independentes

Acreditamos em um modelo que valoriza a autonomia na forma de pensar, recomendar e agir. Atuamos com transparência, clareza e confiança, sempre sustentados por rigor técnico e guiados pelo que é melhor para cada cliente.

TransparentesConfiáveisAutônomos

Converse conosco

Pronto para dar opróximo passo?

Fale com nossa equipe e entenda como podemos cuidar do seu patrimônio com método e independência.

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